business sex appeal’

Voi relua un material despre ce s-a mai intamplat in sistemul bancar. Voi incerca sa fac asta lunar de acum inainte.

TENDINTE PE PIATA BANCARA – iunie 2007

· BNR a validat pe 12 iunie normele de creditare ale BCR, care este a patra banca ce beneficiaza de posibilitatea de a lansa credite in conditii “relaxate”. BNR a probat pana acum normele de creditare ale altor trei banci, Alpha Bank Romania (pe 8 mai), BRD – Groupe Societe Generale (pe 25 mai) si Volksbank Romania (pe 5 iunie).

· Banca Comerciala Romana a inceput aplicarea noilor norme de creditare, care permit un grad de indatorare maxim de 65% din venitul net al solicitantilor, insa va incepe doar in a doua jumatate a anului sa acorde credite cu avans mai mic de 25%. BCR urmeaza ca in semestrul al doilea al acestui an sa introduca si posibilitatea contractarii de credite cu avans diferit, adica de la zero la 25%, in functie de tipul creditului.

· Pentru calculul capacitatii de rambursare, BCR va accepta sa ia in considerare si veniturile a pana la 4 coplatitori interni (persoane care locuiesc impreuna cu solicitantul si semneaza contractul de credit in calitate de coplatitori). Pentru imprumuturile garantate cu garantii reale, BCR va accepta si pana la patru coplatitori externi (care nu locuiesc impreuna cu solicitantul).

· Totodata, prin noile norme BCR renunta la acoperirea cu garantii a creditului imobiliar in proportie de 133%. Astfel, in cazul creditelor de consum, gradul de acoperire cu garantii poate varia intre zero si 100%, iar in cazul imprumuturilor pentru investitii imobiliare, garantiile minime acceptate de banca sunt de 80% din valoarea imprumutului.

· Boardul bancii centrale a coborat luna aceasta dobanda cheie de la 7,25% la 7,00%, confirmand asteptarile analistilor, deoarece considera ca inflatia evolueaza in limitele estimate, dar mentine nivelul rezervelor minime obligatorii, din cauza intensificarii ritmului de crestere a creditelor in valuta. Miscarea este a patra reducere consecutiva a dobanzii de politica monetara de catre conducerea Bancii Nationale a Romaniei.

· Ultimele trei decizii de scadere a dobanzii cheie au fost luate in sedintele din 9 februarie (de la 8,75% la 8,00%), 26 martie (de la 8,00% la 7,50%) si 2 mai (de la 7,50% la 7,25%).

· Urmatoarea sedinta dedicata politicii monetare a consiliului de administratie al BNR va avea loc in data de 31 iulie 2007, cand va fi analizat raportul trimestrial asupra inflatiei.

· Creditele acordate populatiei si firmelor romanesti au crescut in a cincea luna a anului cu 3,8% fata de luna precedenta, pana la 106,5 miliarde lei (32,5 miliarde euro), cel mai mare avans fiind inregistrat de imprumuturile in valuta catre populatie, potrivit unui comunicat al BNR.

· Creditul neguvernamental a crescut in mai cu 49,1%, raportat la aceeasi luna a anului trecut. Avansul s-a atenuat insa fata de intervalul aprilie 2006 – aprilie 2007, cu o crestere de 52,6% a creditelor acordate populatiei si firmelor.

· Creditele in lei acordate populatiei si firmelor au avansat in mai cu 4,4% fata de luna precedenta (50,3% fata de mai 2006) pana la 55,33 miliarde lei (16,9 miliarde euro), in timp ce imprumuturile in valuta au sporit cu 3,2% (47,8% fata de a cincea luna a anului trecut) pana la 51,16 miliarde lei (14,9 miliarde euro).

· Cel mai mult au crescut in mai imprumuturile in valuta acordate populatiei, cu 4,8% fata de luna precedenta – si cu 80,8% fata de mai 2006 – pana la 19,89 miliarde lei (6,08 miliarde euro), in timp ce creditele catre populatie in moneda nationala au avansat cu 4,5% fata de aprilie (si cu 59,5% fata de mai 2006) pana la 26,94 miliarde lei (8,23 miliarde euro).

· Potrivit Raportului Anual pentru 2006 publicat de Banca Nationala Romana, viteza de crestere inregistrata de creditele de consum anul trecut a fost de doua ori mai mare decat cea a impruturilor ipotecare, cu o dinamica de 94,6%, respectiv 48,1%. Din punct de vedere valoric, creditele de consum (31.182,3 mil. RON la finalul lui 2006) au devansat de aproape 4 ori nivelul creditelor pentru locuinte (7 867,5 mil. RON), in pofida interesului in crestere manifestat de popupatie pentru acestea din urma.

· Documentul subliniaza potentialul „deosebit� de dezvoltare manifestat de creditele de retail anul trecut. Aceasta evolutie este motivata de faptul ca, pe de o parte. volumul acestor imprumuturi este relativ mic, iar pe de alta parte gradul de intermediere in Romania este scazut.

· Creditarea populatiei a avut rolul decisiv in expansiunea creditarii, desi ponderea acestuia in creditul neguvernamental este inferioara creditului acordat persoanelor juridice. La finalul lui 2006, imprumuturile acordate populatiei reprezentau 42,1% din total credit, fata de 35,2% la finele lui 2005. Viteza de crestere a acestor credite a fost anul trecut de 75,2% in termeni reali, o dinamica mult mai accelerata decat creditul firmelor (31,1% in termeni reali).

· Datele Bancii Nationale arata ca 63,5% din totalul creditului la finalul lui 2006 au fost acordate de primele 5 banci din Romania – BCR, BRD, Raiffeisen Bank, HVB Tiriac si Banca Transilvania. „Desi competitia la nivelul sistemului bancar este in crestere permanenta, anul 2006 s-a remarcat prin mentinerea gradului inalt de concentrare a sistemului bancar�, se arata in raportul anual. Cel mai inalt grad de concentrare se remarca la nivelul creditelor, urmat de active bilantiere, bancile din top 5 detinand 60,3% din total. Acesti jucatori detineau 58,4% din depozitele atrase, 53,3% din capitalurile proprii ale bancilor comerciale din Romania si 34,9% din titlurile de stat.

· Raportul dintre totalul datoriilor si soldul creditelor acordate persoanelor fizice s-a deteriorat pe parcursul ultimilor doi ani. De la 0,74% in martie 2006, acesta a ajuns la 0,77% in luna similara din acest an. Potrivit datelor din Centrala Riscurilor Bancare, peste 300.000 de persoane erau inregistrati restantieri, suma totala datorata bancilor ridicandu-se la 325 milioane euro. Valoarea restantei medii a ajuns aproape de castigul salarial – aproximativ 1.000 lei, respectiv 1.027 lei, salariul mediu net in aprilie.

· Odata cu introducerea noilor norme de creditare, riscurile creditarii populatiei se vor diminua, apreciaza bancherii. Motivul tine de faptul ca, in noile conditii de finantare, persoanele cu venituri mici vor putea solicita credite mai mici.

· Alpha Bank a lansat Programul Alpha Club, ce consta in oferirea in mod gratuit clientilor bancii a unui produs cu valoare adaugata ce asigura acestora reduceri prin intermediul partenerilor.

· Punctul de pornire in alegerea partenerilor comerciali a fost identificarea bunurilor si serviciilor necesare unei noi locuinte – servicii de relocare, produse si instalatii sanitare, mobila si decoratiuni, produse electrocasnice si electronice. Categoria numita Luxury include autoturisme, bijuterii si ceasuri, ochelari de soare si servicii de optica, produse IT & multimedia. A treia categorie de parteneri este Relax pentru care s-au avut in vedere hoteluri, restaurante si pachete turistice.

· Programul intrat in vigoare din 2 iulie, iar beneficiarii acestuia sunt clientii persoane fizice, a caror valoare cumulata a creditelor contractate la Alpha Bank este de peste 30.000 euro sau echivalent. Acestia primesc un card netranzactional, nominal, cu valabilitate 2 ani, ce poate fi utilizat in reteaua partenerilor Alpha Club.

· Pe 4 octombrie 2006, Banca Transilvania a inaugurat Clubul Intreprinzatorului Roman Potrivit – destinat tuturor membrilor comunitatii antreprenoriale, in special clientilor Bancii Transilvania, clienti care se bucura de un statut aparte, prin gratuitati sau discount-uri la serviciile oferite de club.

· Credit Europe Bank a lansat moda fidelizarii clientilor prin lansarea, in octombrie 2003, in colaborare cu Bucuresti Mall, a cardului CardAvantaj. Acest card are atasata o linie de credit si poate fi folosit numai pentru achizitionarea de bunuri din magazinele partenere, plata facandu-se in rate, fara dobanda, posesorul de card beneficiind de bonusuri la fiecare tranzactie efectuata. Posesorul de card primeste un bonus de 0,3% din valoarea tuturor tranzactiilor comerciale efectuate in Romania. Prima cumparatura efectuata la comerciantii parteneri Credit Europe Bank aduce un bonus de 5% din valoarea acesteia. Si asta nu este tot: chiar si cumparaturile efectuate de posesorul de card din contul de bonus, vor primi la randul lor un alt bonus.

DEPOZITE

· Ritmul de crestere al depozitelor in valuta constituite de populatie s-a mentinut aproape constant in primavara. Din martie, cresterea anualizata a economiilor in valuta ale romanilor (exprimata in euro) se mentine la valori putin peste 50%, dupa ce avansase accelerat de la jumatatea anului trecut. Pentru mai, valoarea acesteia a fost de 50,6%, in timp ce in martie depozitele in valuta ale populatiei urcasera cu 50,1% fata de perioada anterioara din 2006. Cresterea lunara din mai a depozitelor in valuta (exprimata in lei) a fost de 1,1%.

· Banca Comerciala Romana ofera facilitatea de acumulare pentru depozitele la termen, destinate persoanelor fizice, oricand pe perioada acestuia de valabilitate. Operatiunea nu implica costuri sau penalitati suportate de client si este disponibila atat pentru depozitele constituite deja la BCR, cat si pentru depozite noi constituite. In urma alegerii optinunii de acumulare dobanda platita de banca, atat pentru depozitul constituit cat si pentru sumele cu care acesta a fost alimentat ulterior, este avantajoasa, iar cu cat depozitul este alimentat cu sume mai mari, cu atat dobanda platita de banca este mai mare.

· Daca depozitul a fost constituit cu optiunea de capitalizare a dobanzii la scadenta, acesta, cat si sumele cu care a fost alimentat pot constitui impreuna un nou depozit la termen, clientul putand obtine un procent de dobanda chiar mai ridicat, prin incadrarea intr-o transa superioara. Banca nu percepe comisioane pentru alimentarea depozitelor, nici comision in cazul retragerii de numerar, dupa prima scadenta, din depozitele constituite pe o perioada de 12, 18 sau 24 de luni. Cuantumul minim al sumelor cu care pot fi alimentate depozitele la termen este de: 100 RON/EUR/USD/CHF/GBP etc.

· Libra Bank a redus dobanzile anuale la depozitele la termen in lei ale populatiei si firmelor cu 0,25%. Astfel, un depozit in lei la termen de o luna va fi remunerat cu o dobanda anuala de 7,00%, fata de 7,25% pana in prezent, unul la trei luni va fi recompensat cu o dobanda de 7,25%, fata de 7,50%, iar unul la sase luni cu o dobanda de 7,50%, comparativ cu 7,75% pana la intrarea in vigoare a noilor dobanzi. Un depozit la noua luni va avea o dobanda de 7,75% pe an, in scadere de la 7,90% pe an, iar pentru un depozit la 12 luni, dobanda anuala se va mentine la 8%, potrivit comunicatului.

· Dobanda la sumele pastrate in cardul de economii Libra Mix ramane neschimbata la 7% pe an, iar cea la contul curent este de 6% pe an, la fel ca pana in prezent. Dobanzile la depozitele in valuta raman neschimbate.

·Raiffeisen Bank ofera o dobanda fixa de 5%/an pentru depozitele in euro pe termen de 3 luni mai mari de 5.000 euro, constituite in perioada 25 iunie – 15 august 2007. In cadrul acestei promotii, Raiffeisen aproape a dublat dobanda pe care o practica in mod normal la depozitele in euro pe transe valorice. In mod normal, pentru sume mai mari de 5.000 euro, dobanda la depozitele in euro la 3 luni era de 2,60%. Pentru sumele de cel putin 1.000 euro economisite de populatie pe trei luni, banca ofera, in continuare, o dobanda anuala de 2,50%.

· Alpha Bank Romania a lansat noile depozite la termen cu dobanda progresiva – Alpha Progressive. Produsul de economisire este insotit de dobanzi promotionale, valabile pana la data de 1 septembrie. Alpha Progressive sunt depozite la termen, ce pot fi constituite in lei sau euro, pe o perioada de 6 sau 12 luni. Dobanda creste lunar si se transfera in contul curent, astfel incat clientii pot beneficia, atunci cand au nevoie, de dobanda acumulata pana la momentul lichidarii depozitului. In functie de valuta, suma minima de constituire a acestui depozit este de 1.000 de lei, respectiv 500 de euro. In perioada promotionala dobanda pentru depozitele constituite pe un an de zile ajunge pana la 12,5% pentru depozitele in lei si pana la 6,5% pentru depozitele constituite in euro.

· Alpha Progressive este insotit de un pachet de beneficii suplimentare: cont curent deschis si administrat gratuit, AlphaCard Visa Electron oferit gratuit, pe care clientii il pot utiliza pe Internet si oriunde in lume la diverse cumparaturi sau sa retraga dobanda acumulata din depozit si acces la Alpha Click, serviciul de Internet Banking, fara abonament si fara taxa de conectare.

· OTP Bank Romania a majorat dobanzile asociate depozitelor in dolari la termen ale populatiei pana la un nivel anual de 5,25%. La depozitele la o luna, banca a majorat dobanda anuala de la 3,40 la 4,75%, la cele la trei luni, de la 3,80 la 4,90%, iar la cele la sase luni – de la 3,80 la 5,00%. Pentru depozitele constituite pe 12 luni, banca ofera dobanzi de 5,25% pe an, fata de 3,90% pe an cat oferea pana acum. Suma minima ce trebuie economisita in aceste depozite este de 100 dolari.

· Bank Leumi Romania a lansat contul ‘Superrr’ destinat persoanelor fizice, care ofera o dobanda anuala de 6% pentru sumele in lei si de 2% pentru cele in euro. In plus, detinatorii acestui produs primesc un card de debit sau un card de debit cu overdraft (Maestro/MasterCard) si 30% reducere la comisioane pentru operatiunile desfasurate prin Internet Banking.

CREDITE

· UniCredit Tiriac Bank deruleaza o campanie promotionala la creditele de nevoi personale. Imprumuturile se acorda la o rata a dobanzii de 6,45% la lei si 5,45% la euro. Desi se creeaza impresia unei oferte extrem de avantajoase, costurile totale sunt destul de mari. In primul rand, rata dobanzii afisata este valabila doar pentru primele 6 luni, dupa care se va aplica dobanda standard, care este cu 1,5 puncte procentuale mai mare. In al doilea rand, comisioanele sunt destul de numeroase: comision de acordare (3%), comisioane lunare (0,5% la lei si 0,2% la euro), taxa de inregistrare in arhiva electronica (70 lei), un comision anual pentru administrarea contului curent (55 lei, respectiv 15 euro) si comisionul de retragere de numerar (0,5% la lei si 0,6% la euro). Numai primele doua dintre ele sunt incluse in DAE. Durata maxima de rambursare este doar de 5 ani, pentru termene mai mari clientul fiind obligat sa constituie o ipoteca.

· Sase banci au produse dedicate cuplurilor formate din persoane care nu sint casatorite: Alpha Bank, UniCredit Tiriac, Banca Romaneasca, Bancpost, BCR si ING Bank au in portofoliu credite pentru concubini.

· Alpha Bank si Bancpost ofera doua modalitati posibile pentru achizitia de catre concubini a unei locuinte prin credit bancar. O prima varianta este aceea ca ambii parteneri de viata sa contracteze credit ipotecar individual in functie de veniturile proprii. In aceasta situatie banca ofera facilitatea de a considera garantie pentru ambele credite proprietatea viitoare (atit cit poate acoperi valoarea evaluata a imobilului). De aici rezulta coproprietatea partenerilor asupra imobilului. In ceea ce priveste plata taxelor de evaluare si notariale, banca lasa la latitudinea partenerilor sarcina achitarii acestora. A doua varianta consta in solicitarea unui credit ipotecar de catre unul dintre partenerii de viata, iar celalalt va fi codebitor. Atit solicitantul, cit si codebitorul (care participa cu veniturile sale in stabilirea eligibilitatii si a valorii creditului) vor deveni coproprietarii imobilului achizitionat.

· Celelalte banci care accepta partenerul de viata pentru contractarea unui credit ipotecar (UniCredit Tiriac, Banca Romaneasca, BCR si ING Bank) folosesc numai cea de-a doua procedura: contractarea unui singur credit prin aducerea partenerului drept codebitor.

· Sunt banci in Romania care nu mai au restrictii in ceea ce priveste virsta pe care o va avea contractantul de credit la scadenta imprumutului. De la caz la caz, limita impusa de banci pentru virsta maxima a imprumutatului la scadenta creditului a ajuns la 60, 65, 70 sau chiar 85 de ani.

· BCR nu are nici un fel de impunere in acest sens. Banca solicita doar ca virsta solicitantului de credit sa nu treaca de 65 de ani in momentul semnarii contractului de finantare. Dar si aceasta regula poate fi ignorata. “Pentru creditele care sint garantate cu depozite colaterale, titluri de stat, certificate de depozit, se pot acorda credite fara restrictie de virsta la acordare si fara a se calcula o capacitate de rambursare pe baza de venituri”, declara reprezentantii bancii. Tot la BCR mai exista si o alta varianta, ce-i drept ceva mai costisitoare. “Nu exista o restrictie de virsta, atit timp cit clientul are o asigurare de viata pentru toata perioada creditului, cesionata in favoarea bancii”, spun cei de la BCR. Numai ca o polita de asigurare de viata incheiata, spre exemplu, la 65 de ani poate costa citeva mii de euro pe an.

· Casa de Economii si Consemnatiuni este cea mai permisiva dintre bancile care au impuneri privind virsta creditatului la momentul scadentei. La CEC imprumutatul poate avea pina la 85 de ani la finele celor 25 sau 30 de ani de plata a ratelor la credit. Banca nu are impuneri in ceea ce priveste virsta contractantului la solicitarea creditului, exista insa cea pentru rambursarea creditului: 85 de ani la terminarea duratei de creditare. Banca nu negociaza insa cu clientul modificarea virstei maxime.

CARDURI

· Unele carduri sunt un adevărat lux din punct de vedere al costurilor. Cu toate că mai toate băncile sunt dispunse să elibereze gratis un card de debit, dar mai ales unul de credit, cel mai important aspect este dobânda. Cine foloseşte un card de credit plăteşte în prezent o dobândă care ajunge aproape de 30% pe an la unele bănci, precum ABN Amro. Mai precis, banca percepe o dobanda nominala de 28% pe an pentru un card de credit standard, in timp ce Dobanda Anuala Efectiva ajunge la aproape 40%, mai precis 38,44% pe an. Comisionul de retragere a banilor de la bancomat este de 2% din valoarea sumei retrase, fata de 1% in cazul majoritatii celorlalte banci.

· Aceasta in timp ce dobanzile pentru cardurile de credit emise de banci precum UniCredit sau BCR este în jurul a 23% pe an, iar cel emis de Banca Transilvania-25%, in timp ce unele banci au coborat dobanda chiar sub 20%.

· Dobanzile la cardurile de credit sunt dobânzi de două sau chiar de trei ori mai mari decât în cazul unui credit de consum, a cărui dobândă medie este de 12%, conform statisticilor Băncii Naţionale.Şi cei care au carduri de debit cu descoperit de cont (overdraft) plătesc dublu în comparaţie cu un credit, adică o dobândă de peste 21% pe an.

· Trei dintre bancile comerciale de top au anuntat de curand cifre impresionante la emiterea de carduri. Pana in prezent BRD, Raiffeisen Bank si Banca Transilvania au pus in circulatie 4,5 milioane de carduri. Adaugand la aceasta cifra si cele peste 2,2 milioane de carduri emise de BCR, un alt jucator puternic de pe piata financiara, se poate spune ca patru dintre bancile din top 5 controleaza aproape 70% din piata cardurilor din Romania.

· Banca Transilvania a atins cifra de 1 milion de carduri emise. Cu un portofoliu de 11 produse alternative care permit tranzactii la comercianti si retrageri de numerar, banca se adreseaza atat persoanelor fizice, cat si celor juridice. In oferta Bancii Transilvania se regasesc carduri de debit, de credit, precum si co-branded tocmai pentru a raspunde astfel unei piete extrem de segmentate, cu cerinte specifice. Banca Transilvania a inceput anul cu 900.000 de carduri emise si cu promisiunea de a atinge milionul pana la jumatatea anului. Obiectivul stabilit de ocupanta locului 5 din topul bancilor emitente de carduri a fost atins, milionul de carduri asigurandu-le 10% din piata. De la inceputul promotiei dedicate cardului de credit MasterCard Forte, initiata la inceputul lui mai banca a emis peste 10.000 de carduri.

· Raiffeisen Bank a anuntat luna aceasta ca a emis 1.500.000 de carduri, dintre care 200.000 de credit, atingand astfel o cota de piata de 15% in ceea ce priveste cardurile active. Banca a lansat in noiembrie 2004 in parteneriat cu Connex – actualul Vodafone, primul card de credit co-branded din Romania, Raiffeisen Bank – Vodafone. De la lansare si pana acum au fost emise peste 40.000 de astfel de carduri co-branded.

· Tot luna aceasta, BRD, detinatoarea cotei de 20% din piata cardurilor, a depasit nivelul de 2.000.000 de carduri emise. Anul trecut banca a reusit sa stabileasca un record in cadrul organizatiei Visa. In doar 2 luni, banca a reusit sa emita peste 500.000 de carduri ‘editie limitata’. Acestea au facut obiectul unei campanii de promovare a cardurilor bancare si prezentau imagini memorabile ale marilor campioni romani Nadia Comaneci, Ilie Nastase si Gheorghe Hagi.

· La inceputul anului BCR raporta aproximativ 2,2 milioane de carduri active, fiind considerat cel mai mare jucator pe aceasta piata, cu o cota de tinde spre 25%. Banca are in portofoliu 22 de tipuri de carduri, de debit si de credit. Colaborarea cu marile lanturi de retail i-a permis sa vanda intr-un ritm alert carduri co-brand, ele ajungand sa depaseasca numarul cardurilor de credit standard emise.

· CEC, ultima intrata pe piata de profil din Romania, a emis in mai putin de un an si jumatate 300.000 de carduri. Banca a raportat un ritm de crestere de aproximativ 10.000 de carduri pe saptamana si preconizeaza ca va emite peste 500.000 carduri pana la sfarsitul anului.

· In prezent nu exista date actualizate despre Bancpost, un alt jucator puternic de pe aceasta piata, ce intregeste topul 5 al celor mai importanti emitenti de carduri din Romania, alaturi de BCR, BRD, Raiffeisen Bank si Banca Transilvania. La inceputul lunii februarie banca sustinea emiterea a 399.500 de carduri de credit, numarul total de carduri emis nefiind specificat.